Ogni persona del tuo team vede una versione del CRM adattata al suo lavoro. Un ruolo stabilisce cosa ciascun membro può aprire e modificare — dal prendere le prenotazioni al modificare il menu o ridisegnare la mappa della sala. Questa pagina spiega come si combinano ruoli e permessi, cosa può fare ciascun ruolo predefinito e come assegnare a una persona esattamente ciò di cui ha bisogno, e niente di più.
Due semplici concetti reggono l’intero sistema:
Il ruolo di una persona si applica all’intera organizzazione — a ogni ristorante che ne fa parte — quindi un manager che aggiungi è manager ovunque tu operi. Il titolare conserva sempre ogni permesso e non può mai essere escluso, motivo per cui l’accesso del titolare non può essere ridotto.
I permessi sono raggruppati in base alla parte del CRM che controllano. Le aree principali sono:
All’interno di ogni area, la visualizzazione e la modifica sono distinte. È questo che permette a un ruolo di mostrare a una persona le informazioni di cui ha bisogno, tenendo però fuori dalla sua portata i controlli che non dovrebbe toccare.
Eighty-Six include tre ruoli predefiniti. Nella maggior parte dei ristoranti assegnerai soltanto Manager e Dipendente — il ruolo di Titolare resta a te.
Titolare
L’account principale del ristorante, di solito la persona che lo ha configurato. Il titolare può fare tutto: gestire le prenotazioni, modificare la mappa della sala, il menu, i periodi di servizio e la pagina di prenotazione e — unica figura a poterlo fare — invitare e rimuovere i membri del team, cambiare i ruoli e gestire le impostazioni e la fatturazione. Solo il titolare può gestire il team.
Manager
Pensato per chi gestisce il ristorante nel quotidiano. Un manager può visualizzare e modificare le prenotazioni, la mappa della sala e i tavoli, i periodi di servizio e le fasce orarie, il menu, la pagina di prenotazione, i clienti, il programma fedeltà e la lista d’attesa. I manager possono vedere l’elenco del team ma non possono invitare, rimuovere o cambiare ruolo alle persone, e non possono accedere alle impostazioni dell’account o di fatturazione.
Dipendente
Un insieme mirato di strumenti per la sala. Un dipendente può registrare e gestire le prenotazioni e occuparsi della lista d’attesa, e visualizzare la mappa della sala, i tavoli, i periodi di servizio, i clienti e il menu. Non può modificare la mappa, il menu, i periodi di servizio o la pagina di prenotazione, non può vedere la sezione Team e non può aprire le impostazioni.
Dare l’accesso giusto a un membro del team significa, in sostanza, scegliere il ruolo più adatto e poi assegnarlo.
Il ruolo si sceglie dal menu a discesa Ruolo — quando aggiungi un membro o sulla scheda di un membro esistente. Ogni opzione mostra una breve descrizione di ciò che concede.
Per la procedura dettagliata, passo dopo passo, su come aggiungere persone e cambiare i ruoli, vedi Membri del team e inviti.
I lavori reali raramente corrispondono a una sola parola, quindi ecco come tradurre le esigenze più comuni in un ruolo.
Assegnagli il ruolo Dipendente. Può aprire Prenotazioni per aggiungere, modificare e annullare le prenotazioni, far accomodare gli ospiti dalla lista d’attesa, dare un’occhiata alla sala e ai coperti di giornata e cercare un cliente abituale. Non può rimodellare la mappa della sala, cambiare il menu o i periodi di servizio, né vedere la sezione Team — quindi non c’è nulla che possa rompere.
Assegnagli il ruolo Manager. Oltre a tutto ciò che può fare un addetto all’accoglienza, può ridisegnare la mappa della sala per la serata, modificare il menu, regolare i periodi di servizio e le fasce orarie e aggiornare e pubblicare la pagina di prenotazione — il tutto senza poter invitare il personale, cambiare i ruoli o aprire la fatturazione.
Quel livello di accesso esiste solo nel ruolo Titolare, e resta a te. Un Manager copre già quasi tutto, tranne la gestione delle persone e dell’account stesso, quindi scegli Manager a meno che la persona non abbia davvero bisogno di gestire l’account — nel qual caso dovrebbe essere il titolare.
Inizia con il ruolo Dipendente — l’opzione più limitata, che tiene la mappa, il menu e le impostazioni fuori dalla sua portata mentre impara a gestire le prenotazioni. Non esiste un ruolo separato di sola visualizzazione, quindi Dipendente è il punto di partenza sicuro; ampliane l’accesso a Manager quando è pronto.
I ruoli sono invisibili nel migliore dei modi: le persone semplicemente non vedono ciò che non possono usare.
La modifica di un ruolo viene salvata immediatamente. Potrebbe essere necessario che la persona aggiorni la pagina o acceda di nuovo prima che compaia il suo nuovo accesso.
